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新聞01

陳秀芳｜跌破季線 資金轉生技族群避險 工商時報 數位編輯 2022.08.22 近期明顯感受到資金轉到避險性題材的生技族群。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly Fed又再次重申繼續升息、打擊通膨的決心，上周五美股四大指數皆跌，其中費半跌幅2.78％，今日台股開低震盪走高，跌幅收斂，電子權值股表現疲弱，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅1.73％、3.03％，今日則以不受指數影響的生技族群表現亮眼，終場大盤下跌163.64點，收在15,245.14點，跌破季線，成交量能不到2,000億。 今日呈現股匯雙殺，台幣匯率貶至新高，來到30.098元，資金恐有加速外流的風險，從資金流向觀察，電子成交比重降至6成以下，來到58.03％、化學生技醫療比重增至9.43％，造紙、生技族群表現較為抗跌，漲幅2.07％、1.1％、跌幅較重則為航運業，跌幅2.59％。 從籌碼面觀察，外資連六日賣超，今日再賣超151.09億，投信買超已超過四十天，投信今日買超8.03億；從技術面觀察，今日跌破季線，短線關鍵點位為15,087點，若收破將結束短線強勢格局。 近期明顯感受到資金轉到避險性題材的生技族群，再加上合一（4743）宣布接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，所研發的「傷口外用乳膏Bonvadis」已通過美國FDA510（k）醫材實質等同性認定及上市許可，再度帶動生技漲勢，除合一（4743）以外，中天（4128）、杏國（4192）、杏輝（1734）、智擎（4162）、益得（6461）等，也紛紛漲停，而在操作策略上，應找尋下半年較無雜音的個股進行布局。 文/華冠投顧分析師陳秀芳 ※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram 🎯微股力達人-工商時報加關注 📱精選新聞不漏接! 台股專家看盤陳秀芳

新聞02

搶反彈 台股高息ETF穩穩進 工商時報 呂清郎 2022.10.07 台股萬三保衛戰開打。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 今年以來不確定因素環伺，觀察有台股VIX指數之稱的台指選擇權波動指數日前再度觸及25，回顧過去五年當指數超過25，代表恐慌情緒達到相對高點，且台股來到相對低點，逢低布局時點浮現，有利反彈向上，穩健型布局可透過台股高息ETF分批建立部位參與行情。 觀察過去五年台指選擇權波動指數超過25，後一個月、後三個月、後六個月台股均表現不俗，平均漲幅2.17％、5.76％、12.51％，平均勝率83％、77％、90％。 群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，台股整體本益比評價面、股利率水準等都顯示，長期投資機會浮現，存股族中長線佈局契機浮現，包括股息及潛在資本利得空間，建議分批建立台股高息ETF，把握契機強化投資穩定性。 富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，時序進入第三季財報公佈期，金融市場情緒將隨產業龍頭股數據好壞而波動，台股在台灣景氣基本面仍相對健全，選舉行情加上國安基金入場，指數第四季可望區間整理，以個股表現為主，此時最佳的投資策略，就是利用定期定額台股基金，採取中長期投資策略。 台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，台股後市操作類股建議六大方向，即汽車與電動車供應鏈、經濟解封受惠股的航空及零售、低軌道衛星供應鏈、下半年有新產品鋪貨效應的Apple供應鏈、三星結束庫存調整後第四季恢復拉貨受惠的TV與Android手機供應鏈、系統性風險超跌且兼具高股息與產業成長性的子族群。 謝明志認為，台股高股息ETF除留意股利率，應進一步辨別投資組合差異，挑對產業才可獲得真的高息，並兼顧成長性。 以及，追蹤指數的審核時間點，精準卡位高息同樣重要，建議多加比較，篩選出兼顧高息與穩定成長特性的ETF，因應市況變化。 台股ETF

新聞03

12/2盤前》卡位Type-C 這檔IC轉機有戲 工商時報 梅中和 2022.12.02 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（12/2）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.受美股激勵，台股1日一早氣勢如虹，重返萬五大關，也收復8月初的「裴洛西防線」，市場關心金管會禁空令和國安基金是否功成身退。金管會主委黃天牧1日於立法院接受訪問時指出，會觀察「升息、通膨、對各國經濟影響」等三因素再作決定。財政部次長、國安基金操盤手阮清華也指出，未來變數還是很多，需要時間調整，「國安基金還是會在」。 (閱讀全文) 2.美國聯準會（Fed）主席鮑爾「唱鴿」，台股1日漲回「萬五」，展望2023年，中信投顧預估，高利率、高通膨壓力緩解，全球經濟成長率有望明年落底、2024年回升，大盤則呈現緩步墊高態勢，惟須留意成熟國家「成長型衰退」風險，選股則首推「人工智慧（AI）」大主軸。 年末將至，中信投顧1日舉辦2023年投資展望說明會，中信投顧總經理陳豊丰看好，有別於今年台股走過相對辛苦的一年，2023年則可抱持較樂觀的心情。 3.台積電董事長劉德音透露對台灣電力的憂心，建議政府關心五年後電夠不夠用，把眼光擺在國內電力需求，明年的電夠不夠已經太晚了。法人表示，劉德音此話一出，台股中如中興電（1513）等缺電概念股有戲。 台股的缺電題材概念股有電網系統供應鏈的中興電、華城、士電等；風電系統供應鏈的華新、世紀鋼、上緯投控、元晶、大亞；至於太陽能族群有安集、達能、中美晶及茂迪，不斷電題材的盈正、碩天、旭隼及儲能系統的業者台達電及東元等。 (閱讀全文) 4.連接器廠宏致（3605）雖然今年歷經一個辛苦年，但公司看好隨市況漸漸落底，明年車用電子、伺服器均有不錯的成長力道，加上電子標籤連接器新產品的貢獻，樂觀看待明年營運會比今年成長。 5.主攻歐美中高階工具機市場的百德（4563）轉虧為盈，前三季EPS回升至1.93元，目前訂單能見度看到明年6、7月，百德總經理謝天昕1日法說會表示，全球各國邊境解封後，航太產業需求增溫，加上跨足燃料電池、半導體及醫療等產業，明年營運可望兩位數成長。 6.中鋼外銷訂單傳捷報，鋼品出貨穩定回升中，11月鋼品出貨（含鋼胚半成品）衝到70.2萬公噸，較上月大增6.5萬公噸、月增10.2％，如含旗下中龍鋼鐵的出貨量，合計達到96.5萬公噸，較規劃目標增加3.5萬公噸。中鋼表示，11月鋼品出貨回升，主要是熱軋和冷軋鋼品外銷量，優於目標。 7.伺服器及車用IGBT訂單強勁，隨著大園二廠產能宣告滿載，健策（3653）新一輪的擴產行動也隨之展開，除了放眼東南亞外，健策指出，現已著手規畫興建大園三廠，預訂2024年上半年拿到使用執照，並開始量產，初估屆時將可望增加近3成的產能。 8.外資聯手調升矽智財（IP）指標股股價預期，摩根士丹利證券指出，晶心科（6533）在CPU IP市占率將持續提高，調升股價預期至618元；大和資本則看好M31（6643）在先進製程IP投資的研發努力將開花結果，給予「優於大盤」投資評等。(閱讀全文) 9.眾達-KY（4977）好業績藏不住，11月營收3.26億元罕見選在首日公布，不僅年增率繳出幾近倍增的佳績，還順利摘下歷史新高，累計前11月營收26.79億元亦已超前去年全年的營收25.49億元。 10.美國聯準會主席鮑爾暗示12月將放緩升息腳步，帶動美股大漲，台股擁七大利多護體，早盤指數一路過關斬將，一度衝上15,152點，惟權王台積電開高走低，500元關卡得而復失，大盤漲幅收歛，終場指數上漲133.25點，收在15,012.80點，再創波段反彈新高。 11.今年防疫產品和醫材銷售表現亮眼，帶動佳世達（2352）醫療事業營收規模衝上200億元。展望2023年，佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示，後疫情時代，預期醫療採購快速回溫，另還會持續新事業投資，期望整體營收表現還能維持3成以上的高成長。 12.疫後全球航太景氣可望逐年復甦，帶動客戶訂單需求增加，駐龍精密（4572）也直接受惠，今年前三季合併營收及獲利，均創近年同期新高。 駐龍1日在法說會表示，由於航空客機新機需求暢旺，帶動零組件訂單轉強，目前公司接到新的零組件多達上千項訂單，為滿足交貨時程需求，今年要增加逾50位員工。 13.看準手遊玩家商機龐大，全家（5903）1日重磅宣布與超人氣手遊「Pokemon GO」展開為期一年的合作，即日起全台超過4,100間全家超商門市，將變身成為寶可夢補給站或道館，讓玩家可以就近捕捉寶可夢、享受對戰樂趣。 14.受惠於半導體零組件供應舒緩、車廠客戶拉貨增加，毅嘉（2402）11月營收來到7.64億元，創下今年次高、寫下六年以上同期新高，也是毅嘉連續第四個月營收站在7億元之上。 15.受惠台股大漲，勇登萬五關卡，「國民ETF」元大高股息ETF（0056）1日完全填息，僅花費32個交易日，改寫史上第四快填息紀錄，且為連續12年完成填息，85萬股東笑納配息紅包。 (閱讀全文) 16.全福（l6885）公告，6億元現增資金全數到位，將加速啟動乾眼症新藥BRM421的三期臨床試驗。據了解，此次募資，由林群主導的安富基金入股12.9％，成為最大股東。 (閱讀全文) 17.驅動IC廠矽創（8016）因應這波庫存劇烈調整潮，在第三季就開始大幅削減投片量達雙位數水準，預期第四季將開始逐步展現效益，最快明年第一季庫存將開始穩健下降。法人推估，矽創明年上半年營運將開始持穩，靜待明年下半年的客戶回補庫存商機。 18.車商預告新車漲價策略奏效，激發民眾提前購車，加上進口新車大量到港交車，紓解先前欠車訂單壓力下，11月國內新車銷售衝出近4萬輛大量，一掃先前9、10月市場的低潮。 19.美國1日公布數據顯示，10月個人消費支出（PCE）物價指數較去年同期上漲6%，低於9月的6.3%與市場預期的6.2%，剔除食品與能源的核心PCE物價指數年增率也由9月的5.2%，下滑至10月的5%，符合市場預期，顯示通膨逐步降溫。 20.美國聯準會（Fed）主席鮑爾鴿聲響亮，美股安心狂飆，台股1日跟著衝，一舉攻克「萬五」，外資仍匯入並買超，激勵新台幣連過三關至30.6元價位，終場收在30.633元的近三個月新高，單日升值2.69角則是半個月來最大升幅，且累計三個交易日升值達3.79角，總成交量放大至26.965億美元的三周來最大量。 21.螺絲大廠世豐（2065）投7億元興建的越南廠第一期工程，1日舉行動土典禮，預計明年底完工啟用。世豐董事長杜泰源表示，越南廠對世豐而言，象徵著走向全球化生產、擴大全球布局的決心。 22.大陸疫情持續放緩，官方也一改嚴厲防疫態度，持續釋出鬆綁訊號。大陸國務院副總理孫春蘭表示，新冠病毒致病性減弱，大陸疫情防控面臨新形勢新任務。隨著各地近日相繼放寬防疫措施，為1日大陸股匯市注入強心針，滬指連三漲，人民幣在岸價收盤也創半個月新高。 大陸衛健委1日公布，30日共新增4,080例本土確診和31,720例無症狀感染，為連續第三天病例數下降。 23.亞太最具規模的台灣醫療科技展1日登場，今年聚焦新南向醫院合作，除了由生策會與東南亞110個醫療集團代表，簽署合作備忘錄（MOU）外，總統蔡英文表示，近期法規已預告鬆綁，讓台灣醫院有更多空間，且更加便利在東南亞地區設立醫院，持續發揮台灣醫療影響力。 24.全球股市10月陸續落底，美股率先彈升，勞動、國保及退撫等三大政府基金10月回沖收益逼近千億元、達927.83億元，累計前10月虧損縮減至5,238.67億元；預估11月三大政府基金可能回沖2,000億元以上。 25.美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）30日明確表示聯準會可望在12月升息2碼，開始放緩升息步調。儘管鮑爾強調在通膨顯著降溫前將維持限制性貨幣政策，但美股依舊大漲，美元指數回軟。受到鮑爾高唱鴿調激勵，12月1日亞、歐股市全面大漲，非美貨幣也普遍反彈。 26.年終促銷旺季陸續登場，市場也相當關注銷售表現以及庫存水位的變化。友達總經理柯富仁表示，美國大雪可能影響黑色星期五銷售，不過整體庫存漸低，拉貨也逐漸回溫。群創總經理楊柱祥則指出，黑色星期五檔期跳樓大拍賣，銷售數量達到預期，對於庫存去化、明年重啟拉貨動能是小確幸。 27.品牌廠華碩近年深耕布局智慧醫療領域，董事長施崇棠出席2022台灣醫療科技展「亞洲醫療科技創新論壇」，指出華碩正透過AI、IoT物聯網、5G及雲端等技術能力及資源整合，積極建構「智慧醫療虛實整合系統」，朝「智慧醫療4.0」邁進，賦能未來的健康醫療新世代。 28.為達淨零碳排，加速報廢老舊大型柴油車是重要的目標之一，因此政策持續提高大型柴油車主汰舊換新的意願。行政院會1日通過貨物稅條例修正草案，延長購買新大型車減徵貨物稅措施四年，至2026年12月31日止，每輛最高減徵貨物稅40萬元。 29.裕隆集團布局電動車充電服務事業12年有成，出海打國際盃，旗下裕電電（YES Charging）獲邀加入新加坡地鐵公司（SMRT）旗下子公司Strides組成的充電聯盟，標下新加坡政府公共電動汽車充電站1.2萬支充電樁的指標標案，將建設其中4,315支充電樁，加速新加坡完成2040年全面淘汰燃油車的目標。 30.搶攻預防醫學搭科技列車，台塑企業1日在醫療科技展中大秀成果，除了台塑生醫宣布已投資7.55億元，取得長春藤51％股權外，長庚大學也透過產學合作，開發大腸癌檢測大腸癌的篩檢衛生紙；而明志科大則展出最新結合中醫穴位與可攜式、美觀強化設計的多功能濕熱敷產品。 31.受美國聯準會（Fed）主席鮑爾表明最快12月放緩升息步伐的影響，日圓兌美元匯率1日盤中一度勁揚1.64％，報135.85日圓兌1美元，創下今年8月23日以來的三個月新高。 32.受當月本土疫情及防控措施收緊影響，財新1日公布大陸11月製造業採購經理人指數（PMI）連續四個月處於收縮區間，但較上月微升0.2至49.4，高於市場預期。 33.鑫龍騰（3188）以每坪72.8萬元標得，創區域高價的岡山87期建地1日動土，採先建後售方式，每坪規劃售價介於30到40萬元，雖然2025年才能完工貢獻營收，但已售出80％的「中正O8」大樓，總銷17億元，從今年11月開始入帳，明後年也都有建案挹注營收。 34.蘋果傳出將在明年下半年推出iPhone 15系列全面更改為Type-C接口，將可望掀起一波Type-C周邊裝置更新熱潮。法人指出，USB Hub控制IC廠創惟（6104）由於明年有望搭上這波商機，因此庫存水位最快有望在第二季開始落底，同時出貨將逐步轉強，營運可望同步回溫。（閱讀全文） 35.寒舍餐旅（2739）1日法說會，董事長蔡伯翰表示，國內疫情穩定受控，加上邊境開放後國外商務散客逐漸回流，目前國外與國人的旅客占比約各5成，集團旗下位於台北的飯店，平均房價與住房率皆同步上揚，年底前住房率已恢復至疫情前營運水準的9成、房價已恢復至8成。 36.台灣高鐵（2633）衝刺疫後商機，目前運量已恢復9成水準，公司看好取消入境人數限制，以及年底旺季來臨，旅運人數可望進一步提升。此外，台灣高鐵攜手卡娜赫拉新一波聯名商品1日正式開賣，票箱、非票箱收入預料同步提升；加上本土化效益顯現，維修成本降低，有助營運動能顯現。 37.瞄準精準醫療商機，普生（4117）董事長林宗慶表示，將推出All in one自有核酸檢測設備，從萃取、PCR至檢體分析等檢測過程可快速在同一台機器上完成，有效簡化檢測流程提升效率，增添集團新一產品銷售。 38.工業電腦龍頭研華（2395）攜手承業生醫（4164）旗下久和醫療簽訂經銷夥伴關係，已成功拓展台灣智慧手術室市場，目前正在印尼推廣相關智慧醫療產品，擴大布局東南亞市場。 39.今年來全球主要股市表現跌多漲少，但印度與東協股市表現相對亮眼，其中印度股市上漲近5.43％，近期更一度刷新歷史新高，印尼股市大漲近6.82％、新加坡股市上漲4.35％，其他東協股市雖下跌，仍較美股或其他主要亞股動輒重挫雙位數小得多，有利印度、東協基金趁勢布局。 40.儘管今年全球股市波動加劇，但生技業因為上半年併購案總金額大增至逾177億美元，產業前景看俏，加上屬剛性需求，儘管景氣衰退期間持續看好，不因景氣變化受阻，在二大利多激勵下，生技股表現亮眼，持續定期定額布局生技基金，後市績效可期。 B.利空因子： 1.中華經濟研究院1日公布，11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）下跌1.5至43.9，已連續五個月呈現緊縮（指數低於50），且創2012年7月創編以來最快緊縮速度，但五項組成指標中，已連八個月緊縮的新增訂單指數，11月緊縮速度未再惡化，反而是存貨指數跌幅最大，反映出製造業的庫存已較前月改善。 2.金融業股東今年「掏錢」增資創史上新高。因為廣義防疫保單理賠金額破1,700億元，股債雙跌重創金融業淨值，據金管會最新統計，銀行、壽險、產險及金控公司扣掉重複計算後，今年合計現金增資金額逼近2,000億元，創金融史上新高紀錄。 今年到11月底，已有四家金控申請現金增資，金額共655億元，包含國泰金、台新金、新光金及國票金，但因國泰金原申請450億元，最後將募資525億元，將多出75億元，等於金控今年是現增730億元，創2019年以來的近四年新高，但低於2018年金融海嘯時的971億元。（中性看待） 3.美國11月ISM製造業指數為49，不僅低於市場預期的49.8，也是2020年5月以來首次萎縮。此外，標普全球也於同日公布數據顯示，美國11月製造業採購經理人指數（PMI）終值降至47.7，創下2020年5月以來新低，使市場擔憂經濟恐陷入衰退。 道瓊工業指數周四下挫194.76點，跌幅0.56%，收在34,395.01點；標普500指數下跌3.54點，或0.09%，收4,076.57點；那斯達克指數微幅上漲14.45點，或0.13%，收報11,482.45點；費城半導體指數下挫22.2點，或0.78%，收2,804.7 點。 4.宏碁董事長暨執行長陳俊聖1日針對全球總經提出最新看法，指出通膨問題仍是目前各國政策制定者第一優先要處理的問題，在升息、財政政策等調整下，仍需要時間發酵、讓通膨下降，預期景氣回溫的時間點要到明年。 5.房市多頭掰？1日最新出爐的2022年11月住展風向球，預售新屋市場來客量、成交量，雙雙冷到今年以來最低點，每周平均只賣出1戶，燈號已降至「衰退注意」的黃藍燈、終結「連15綠」，分數更創下最近一年三個月以來的最低點，反轉訊號明顯；市場專家認為，選後可望迎來一波推案潮，如何留住消費者的心、縮短買賣雙方的價格認知差距，將是下一個考驗。 6.房市觀望氣氛雖濃厚，但年底前一波新屋交屋潮助攻下，六都11月建物買賣移轉達1.85萬棟，較上月增加9％，不過仍較去年同期減少28％，創下六年來同期新低，今年房市「虎頭蛇尾」，全年全台移轉棟數跌破32萬棟機會相當高。 7.勞動部1日公布最新無薪假統計，目前有2,698家事業單位實施無薪假，實施人數1萬8,163人，其中製造業無薪假人數持續升溫增至5,386人，與今年初的低點相比、爆增近9倍，往前回溯、更創下近兩年以來新高，景氣凜冬已至。 8.國際景氣吹冷風，而全球通膨也一直影響終端消費行為，主計總處日前預測，明年經濟成長恐「不保3」。經濟部長王美花1日被問到製造業與出口等景氣問題時也坦言，「明年出口不會比今年高」，若能維持今年的水準，就還不錯。（中性看待） 9.國泰世華銀行1日網路銀行及行動網銀當機，銀行局副局長童政彰表示，國泰世華銀10月才因系統電力過熱，影響ATM、網銀及信用卡收單系統，目前正在陳述意見，銀行局年底前會先作「必要核處」，即開罰，2日就會要國泰世華銀高層到金管會，報告這次事件始因，並要求銀行董事會重視此事，督促經營團隊找出根本原因，配置適當資源，徹底改善。 10.美國財長葉倫（Janet Yellen）周三（30日）表示，慶幸最近加密貨幣市場的動盪並沒有擴及傳統銀行業，但她對該行業抱持懷疑態度，認為這是需要充分監管的領域。她並提及，加密貨幣危機相當於該行業的「雷曼時刻」。 11.最新資料指出，FTX爆發財務困境後迅速破產，引發加密貨幣價格狂崩、重創市場信心，連帶點燃加密幣基金撤資潮，11月加密幣基金失血將近200億美元。 12.大陸中國指數研究院（中指院）公布最新報告顯示，大陸百大房企11月銷售額年減超過3成，月減4.9％，顯示大陸房市仍然低迷。 13.年底基建趕工加持，加上傳統旺季到，台泥（1101）、亞泥（1102）指出，大陸市場價量都有上漲，第四季營運預期會比第三季好。 不過水泥業者多認為，未來2～3年，大陸水泥市場都是供過於求，加上煤炭價格處於相對高檔，水泥廠大陸貢獻明年景氣仍保守看待。 延伸閱讀 劉德音吐關鍵1句 17檔缺電概念股有戲唱 日本強力遊說 高鐵計畫採購日系列車 台股7利多強勢登萬五 嚴防1轉折訊號 搭Type-C快車 創惟明年Q2後回春 低軌衛星將收成 這檔IC有戲 台股盤前掃描

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